Regie.ai 移动端体验:智能销售序列管理一键触达

2025-07-16| 2244 阅读

? Regie.ai 移动端界面:把智能装进掌心


第一次打开 Regie.ai 移动端,第一感觉就是「轻」。没有复杂的功能堆砌,首页直接呈现最核心的销售序列看板。顶部搜索栏能快速定位历史创建的序列,下方三个主按钮「新建序列」「数据看板」「我的」清晰明了,哪怕是没用过类似工具的销售小白,也能 3 秒内找到操作入口。

界面配色用了淡蓝色为主色调,按钮交互时会有轻微的回弹动画,这种细节设计让操作过程很舒服。特别是「新建序列」按钮,用了醒目的橙色圆角矩形,放在屏幕右下角,完全符合手机单手操作的拇指热区。当我点击进入序列创建页面,发现所有功能模块都是「抽屉式」展开,比如选择客户分组时,从屏幕右侧滑出选项列表,不会打断当前操作思路,这点比很多 PC 端移植过来的 APP 做得好太多。

最让我惊喜的是数据看板的可视化设计。折线图展示序列转化率时,手指左右滑动能查看不同时间区间的数据,长按某个数据点会弹出详细订单信息。上周我负责的客户序列转化率突然下降,就是通过这个功能,当场发现某条跟进短信的发送时间集中在客户下班时段,及时调整后第二天转化率就回升了。

✨ 核心功能实测:真的能「一键触达」吗?


先说好,这里的「一键」不是说按一下就能完成所有操作,而是把复杂的销售流程拆解成几个关键动作,每个动作都能通过简单点击完成。拿创建一个新的销售序列来说,传统 CRM 可能需要选客户、定流程、设时间节点、写沟通内容等七八步,Regie.ai 移动端只需要四步:

  1. 选模板或自建:首页点击「新建序列」后,会先让你选择预设模板,比如「新客户破冰」「沉睡客户唤醒」这些常用场景都有现成模板。如果选自建,进入的是可视化流程编辑器,每个节点都是可拖拽的卡片,添加邮件、短信、电话等动作时,系统会自动弹出常用话术库,连客户称呼都会根据 CRM 数据自动填充。

  2. 定时间节点:每个沟通动作右侧有个日历图标,点击就能设置发送时间。特别方便的是支持「相对时间」设置,比如设置邮件在客户注册后第 3 天发送,后续新增客户会自动按这个规则执行,不用每次都手动计算时间。

  3. 加客户分组:点击「添加客户」按钮,能直接同步 CRM 里的客户分组,支持多选和搜索。这里有个细节做得很好:当你选择一个超过 500 人的分组时,系统会弹出提示「当前分组人数较多,建议拆分成 200 人以内的子分组以提高触达率」,这对新手来说特别友好,避免犯批量发送导致转化率低的错误。

  4. 预览并启动:所有设置完成后,点击右上角「预览」,会以时间轴的形式展示整个序列的执行流程,每个动作的内容、发送时间、目标客户数一目了然。确认没问题后,点击「启动序列」,整个过程最快 2 分钟就能搞定,真的比 PC 端还要高效。


? 操作流畅度:移动端真的不是「阉割版」吗?


之前用过不少 SaaS 工具的移动端,要么功能缩水严重,要么操作卡顿。Regie.ai 移动端给我的感觉是「该有的都有,而且更好用」。先说数据同步,PC 端创建的序列,在移动端几乎是秒级同步,上周我在办公室用电脑设置好一个序列,下楼等电梯时用手机打开,已经能看到刚设置的内容,这种实时同步对经常外出的销售来说太重要了。

再说输入体验,在撰写邮件或短信内容时,键盘上方会弹出「快捷话术」栏,滑动就能选择常用短语,比如「您好,我注意到您上周浏览了我们的产品」这种高频句子,点击就能插入,不用重复打字。而且支持语音输入,我试过在嘈杂的地铁里用语音输入跟进记录,识别准确率能达到 90% 以上,还能自动添加标点符号,比手机自带的语音输入还要智能。

另外,移动端独有的「快捷操作」功能很实用。在序列详情页向右滑动某个沟通节点,能快速进行「编辑」「暂停」「复制」操作,向左滑动则是「查看执行日志」。有次我在客户公司楼下等电梯,突然想起需要调整当天要发送的短信内容,通过滑动操作 30 秒就完成了修改,没让客户多等一分钟。

? 数据跟踪:移动端看数据到底方不方便?


做销售最关心的就是数据反馈,Regie.ai 移动端的数据看板完全能满足日常需求。首页的「核心指标」模块,实时显示当前所有序列的「总触达数」「打开率」「转化率」「退订率」,每个数据都配有趋势箭头,绿色上升红色下降,一眼就能看出序列效果。

点击进入具体序列的数据页,能看到更详细的分层数据:按客户分组看转化率,按沟通渠道看打开率,按时间轴看每天的执行情况。特别是「客户行为跟踪」功能,当某个客户点击了邮件里的链接,或者回复了短信,移动端会立即推送通知,通知里直接显示客户的具体行为,比如「张三于 10:15 点击了产品详情页」,这时候你可以马上点击通知进入客户详情页,查看历史沟通记录,趁热打铁跟进客户。

还有个「数据对比」功能很实用,长按某个数据指标,能选择和上周、上月同期对比,比如这周的打开率比上周下降了 5%,系统会自动高亮显示异常数据,并在下方给出可能的原因,比如「本周发送时间集中在非工作时段的比例增加 12%」,这种智能分析比自己看数据报表省力多了。

? 真实使用场景:哪些人适合用 Regie.ai 移动端?


  1. 外出拜访型销售:每天在外面跑客户的销售,不可能随时带着电脑。用 Regie.ai 移动端,在拜访客户的路上就能查看当天要执行的序列,提前了解客户的历史沟通情况,甚至在拜访结束后,当场就能创建一个后续跟进序列,设置好下周发送回访邮件,不会漏掉任何一个潜在机会。

  2. 小微团队管理者:手下只有几个销售的小团队,管理者需要随时掌握每个序列的进展。通过移动端的数据看板,能实时看到每个销售负责的序列转化率,发现某个序列效果不好时,可以直接在手机上查看该序列的沟通内容和时间节点,及时给出调整建议,不用等回办公室开电脑。

  3. 灵活办公的远程团队:现在很多团队都是远程办公,成员分布在不同地方。Regie.ai 移动端支持多人协作,比如销售 A 创建的序列,销售 B 可以在移动端直接复制使用,并根据自己的客户特点稍作修改,避免重复劳动。团队 Leader 还能在移动端给成员分配客户分组,实时查看每个人的工作进度。


⚠️ 这些小问题需要注意


当然,用了一个多月下来,也发现了一些可以改进的地方。比如在创建序列选择客户分组时,虽然支持搜索,但如果客户分组名称太长,显示会不完整,需要点击进去才能看到全称,希望能优化成滚动显示或者 hover 显示完整名称。另外,数据看板的导出功能,移动端目前只能导出基础数据报表,像客户行为明细这种详细数据,还需要到 PC 端操作,对经常需要给客户汇报数据的人来说有点不方便。

还有就是话术库的分类,现在默认按沟通渠道分类,比如邮件话术、短信话术,但其实按客户类型分类(如新客户、老客户、潜在客户)会更实用,希望后续能增加自定义分类功能。不过这些都是细节问题,不影响核心功能的使用,而且客服反馈说这些优化需求已经在开发计划里了。

? 总结:移动端真的是销售的「秘密武器」吗?


说实话,刚开始我对 SaaS 工具的移动端没抱太大期望,总觉得核心功能还是得在 PC 端用。但 Regie.ai 移动端真的改变了我的看法,它不是简单地把 PC 端功能搬过来,而是真正考虑了移动端的使用场景,做了很多针对性优化,比如便捷的手势操作、实时推送通知、适合小屏幕的可视化设计。

如果你是经常在外跑业务的销售,或者需要随时掌握销售进度的管理者,Regie.ai 移动端绝对能提高你的工作效率。它把复杂的销售序列管理变成了几个简单的手机操作,让你在碎片化时间里也能轻松管理客户,不错过任何一个成交机会。当然,它也不是完美的,还有一些细节可以改进,但就目前来说,在智能销售序列管理的移动端体验上,Regie.ai 已经做得相当出色了。

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